| 1. Утренняя колыбельная | |
| 2. Песенка моториста | |
| 3. Маленькая собачка | |
| 4. Песенка рыбака | |
| 5. Дождь в Сан-Диего | |
| 6. Песнь койота | |
| 7. Сонный вальс | |
| 8. Песенка возглавителя | |
| 9. Междугородний звонок | |
| 10. Песенка рядового интернетчика (Window-oz) | |
| 11. 20 лет без Высоцкого | |
| 12. Город Драбадан | |
| 13. Дураки и дороги | |
| 14. Монетка | |
| 15. Калифорнийская цыганочка | |
| 16. О времени и друзьях | |
| 17. Дними-днями-днесь (посвящается Борису Гольштейну) | |
| 18. Вальс иллюзиониста | |
| 19. Песенка азартного игрока в рулетку | |
| 20. Волнение (или поиски себя) | |
| 21. Легкие житейские размышления | |
| 22. Город, не знающий снега | |